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Bankabgleich mit Belegen

Agent Buchhaltung

Ordnet Ihre Kontoumsätze offenen Posten und Belegen zu, schlägt Buchungen vor und zeigt, welche Umsätze noch einen Beleg brauchen.

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Beschreibung

Der Agent liest Ihre Kontoauszüge und sucht zu jedem Umsatz die passende Rechnung oder Quittung. Eindeutige Treffer ordnet er nach Ihrer Regel zu, alles andere legt er Ihnen mit einem Vorschlag vor.

Umsätze ohne Beleg stehen gesammelt auf einer Liste, damit Sie jederzeit wissen, was noch fehlt. Für den Start genügen Kontoauszüge als Datei; eine Verbindung zur Bank ist nicht nötig.

Ihr Nutzen

  • Umsätze und Belege zugeordnet
  • Fehlende Belege auf einen Blick
  • Kontoauszug als Datei genügt

Arbeitet nur nach Regeln, die Sie freigeben

  • Automatisch läuft nur, was eindeutig grün ist.
  • Jeder Schritt wird protokolliert.
  • Ein Schalter hält alle Agenten an.
  • Aktiv erst nach bestandenem Selbsttest.

  • Rechnungseingang mit Kontierung und Freigabe

    Agent Buchhaltung

    Sammelt Rechnungen aus Postfach, Scan und E-Rechnung, prüft die Pflichtangaben, schlägt die Kontierung vor und holt die Freigabe ein.

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  • Monatsabschluss für die Steuerberatung

    Agent Buchhaltung

    Prüft vor Monatsende, ob zu jedem Umsatz ein Beleg vorliegt, fordert fehlende Belege an und übergibt alles an Ihre Steuerberatung.

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  • Mahnwesen und Zahlungserinnerung

    Agent Buchhaltung

    Erkennt überfällige Rechnungen, schlägt Mahnstufe und Ton vor, entwirft die Erinnerung und hört auf, sobald die Zahlung eingeht.

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