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Monatsabschluss für die Steuerberatung

Agent Buchhaltung

Prüft vor Monatsende, ob zu jedem Umsatz ein Beleg vorliegt, fordert fehlende Belege an und übergibt alles an Ihre Steuerberatung.

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Beschreibung

Fehlende Belege kosten am Monatsende Zeit. Der Agent gleicht rechtzeitig vor dem Abschluss Umsätze und Belege ab und erstellt eine Liste mit allem, was fehlt.

Fehlende Belege fordert er nach Ihrer Regel per E-Mail bei den Zuständigen an. Sind die Unterlagen vollständig, übergibt er Belege und Buchungsdaten an Ihre Steuerberatung, über DATEV oder als Datei.

Ihr Nutzen

  • Vollständige Belege zum Monatsende
  • Erinnert an fehlende Belege
  • Übergabe an die Steuerberatung

Arbeitet nur nach Regeln, die Sie freigeben

  • Automatisch läuft nur, was eindeutig grün ist.
  • Jeder Schritt wird protokolliert.
  • Ein Schalter hält alle Agenten an.
  • Aktiv erst nach bestandenem Selbsttest.

  • Rechnungseingang mit Kontierung und Freigabe

    Agent Buchhaltung

    Sammelt Rechnungen aus Postfach, Scan und E-Rechnung, prüft die Pflichtangaben, schlägt die Kontierung vor und holt die Freigabe ein.

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  • Bankabgleich mit Belegen

    Agent Buchhaltung

    Ordnet Ihre Kontoumsätze offenen Posten und Belegen zu, schlägt Buchungen vor und zeigt, welche Umsätze noch einen Beleg brauchen.

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  • Mahnwesen und Zahlungserinnerung

    Agent Buchhaltung

    Erkennt überfällige Rechnungen, schlägt Mahnstufe und Ton vor, entwirft die Erinnerung und hört auf, sobald die Zahlung eingeht.

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